سال‌ها پیش، یک مأمور زبدهٔ سازمان اطلاعات تصمیمی گرفت که مسیر زندگی‌اش را برای همیشه تغییر داد؛ تصمیمی که آن زمان تصور می‌کرد به قیمت آزادی و آرامش تمام می‌شود، اما حالا، گذشته مانند سایه‌ای تاریک بازگشته است. دشمنی بی‌رحم و روان‌پریش، که برای شکارش آموزش دیده، بی‌وقفه رد او را می‌زند. با هر قدم، بازی مرگ و زندگی شدت می‌گیرد و ...

داستان انیمیشن در سرزمینی که روزگاری به دست اربابان اداره می‌شد، پسری 16 ساله به نام درو فران متوجه می‌شود که آخرین عضو یک نسل قدیمی از گرگینه‌ها است. حال درو باید با حکومت ظالم لاینلوردها مقابله کرده و آن‌ها را سرنگون کند تا تاج‌ و تخت را به عنوان پادشاه قانونی گرگ‌ها پس بگیرد، اما ...